TÌNH HUỐNG 11

Lead Finder Agent tìm và xếp hạng lead B2B

Từ sản phẩm và chân dung khách hàng, Agent tìm công ty phù hợp, xác định đúng người liên hệ, cập nhật Google Sheets và chỉ soạn email nháp để bạn duyệt.

  • Lead B2B
  • Google Sheets
  • Gmail Drafts

Bạn làm theo trên công cụ nào?

Mục lục
  1. Mở đầuThẻ nhiệm vụ và PEAS
  2. Chương 1Chuẩn bị chiến dịch B2B
  3. Chương 2Kích hoạt Skill
  4. Chương 3Tìm, chấm điểm và soạn nháp
  5. Chương 4Kiểm tra Google Sheets và Gmail
CHUẨN BỊ

Chia đôi màn hình

Mở trang hướng dẫn ở nửa trái, CodexClaude Code ở nửa phải để vừa xem vừa thực hành.

Xem cách chia đôi màn hình
  1. Mở trang hướng dẫn, nhấn Windows + ← để xếp sang nửa trái.
  2. Nửa phải hiện các cửa sổ đang mở, chọn ChatGPT (Codex)Claude (Claude Code).
  3. Chưa thấy ứng dụng? Mở app rồi nhấn Windows + →.

macOS 15 Sequoia trở lên

  1. Mở trang hướng dẫn, nhấn fn + Control + ← để xếp sang nửa trái.
  2. Mở ChatGPT và chuyển sang CodexClaude và chuyển sang tab Code, rồi nhấn fn + Control + →.
  3. Hoặc kéo thanh tiêu đề cửa sổ chạm cạnh trái hoặc phải màn hình rồi thả.

macOS cũ hơn

  1. Di chuột lên nút tròn xanh lá ở góc trên bên trái cửa sổ.
  2. Chọn Tile Window to Left of Screen.
  3. Ở nửa phải, chọn cửa sổ ChatGPT (Codex)Claude (Claude Code).
MỞ ĐẦU

Thẻ nhiệm vụ

Thẻ nhiệm vụ · Tình huống 11Lead Finder Agent tìm khách hàng doanh nghiệp tiềm năng

Tình huống đời thực

Sales có sản phẩm B2B nhưng mất nhiều giờ tìm công ty, kiểm tra thông tin và xác định người có vai trò trong quy trình mua.

Bạn muốn giao Agent nghiên cứu nguồn công khai, chấm điểm công ty và người liên hệ riêng biệt, xếp hạng lead và soạn email phá băng cho Top 10.

Khung PEAS

Thành phầnNội dung
PKết quảGoogle Sheets xếp lead từ cao xuống thấp, có điểm công ty, điểm người liên hệ, lý do, nguồn, độ tin cậy và hạng A/B/C. Top 10 có email phá băng trong Gmail Drafts và lịch follow-up. Dữ liệu chưa đủ phải đánh dấu, không tự đoán.
EMôi trườngFile danh sách khách, website doanh nghiệp, LinkedIn và nguồn công khai được phép truy cập, Google Sheets và Gmail.
AHành độngTra cứu công khai → xác minh công ty và chức danh → chấm hai nhóm điểm → cập nhật Sheet → soạn email nháp. Chỉ gửi khi người dùng duyệt; không đoán email, không vượt quyền truy cập.
SĐầu vàoDanh sách khách, tiêu chí khách hàng lý tưởng, brand_voice.md, mẫu email; kèm người gửi, doanh nghiệp, sản phẩm, khu vực và số lead mong muốn.

Giới hạn quan trọng: Hạng A/B/C thể hiện mức phù hợp và ưu tiên nghiên cứu, không phải xác suất mua hàng. Mỗi lần chạy là một chiến dịch độc lập.

CHƯƠNG 1

Chuẩn bị chiến dịch B2B

Agent cần hiểu ai đang bán, bán gì, cho ai và ở đâu. Nếu thiếu thông tin quan trọng, Agent phải hỏi trước khi research.

Người gửi và doanh nghiệpTên, vai trò, năng lực và bối cảnh tiếp cận.
Sản phẩm hoặc dịch vụGiá trị, use case, nhóm người dùng và điều kiện phục vụ.
ICP và khu vựcNgành, quy mô, tín hiệu nhu cầu, vai trò mua và loại trừ.
Đầu ra chiến dịchSố lead, Sheet cần dùng, Top 10 và ngôn ngữ outreach.
Chien-dich-lead-B2BChuẩn bị
XLSX
Danh-sach-khach.xlsxKhách sẵn có hoặc danh sách khởi điểm
✓
MD
ideal_customer_profile.mdTiêu chí khách hàng lý tưởng
✓
MD
brand_voice.mdGiọng điệu email của chiến dịch
✓
  1. Chọn Google Sheet sẽ nhận kết quả hoặc cho phép Agent tạo Sheet mới.
  2. Chuẩn bị mẫu email nếu doanh nghiệp đã có cấu trúc ưu tiên.
  3. Ghi rõ không được dùng: ngành loại trừ, khu vực ngoài phạm vi, dữ liệu cá nhân.
CHƯƠNG 2

Kích hoạt Lead Finder Agent

Mở thư mục chiến dịch trong CodexClaude Code, sau đó gửi yêu cầu cơ bản. Skill sẽ tự đọc các tệp liên quan và hỏi phần còn thiếu.

Prompt kích hoạt Skill
Hãy dùng Lead Finder Agent để tìm lead B2B tiềm năng tại [khu vực] cho [sản phẩm/dịch vụ] của [doanh nghiệp]. Cập nhật Google Sheet và soạn email tiếp cận theo brand voice.

Hãy hỏi tôi nếu có thông tin chiến dịch quan trọng còn thiếu. Chấm riêng điểm phù hợp của công ty và người liên hệ, ghi rõ nguồn và độ tin cậy. Không gửi email trước khi tôi duyệt.
CodexClaude CodeĐã nhận brief
01
Đọc sản phẩm và ICPXác định tiêu chí tìm kiếm
Đủ
02
Kiểm tra brand voiceDùng cho email Top 10
Đủ
03
Số lượng leadChưa có trong brief
Cần hỏi

Agent không tự lấy thông tin SlimAI hoặc dữ liệu chiến dịch cũ để dùng cho một khách hàng khác.

CHƯƠNG 3

Tìm, chấm điểm và soạn nháp

Agent tìm công ty trước, sau đó mới tìm người liên hệ theo vai trò trong quy trình mua. LinkedIn được ưu tiên, nhưng mọi thông tin quan trọng đều cần nguồn và ngày kiểm tra.

01Tìm công ty
02Tìm đúng người
03Chấm hai điểm
04Soạn nháp
  1. Tự xây tiêu chí theo ngành, quy mô, workflow, tín hiệu nhu cầu và thời điểm.
  2. Kiểm tra tên công ty, website, địa bàn, quy mô ước tính và quan hệ công ty mẹ/con.
  3. Tìm người mua, người ảnh hưởng hoặc người có thể mở đường; xác minh công ty hiện tại và chức danh.
  4. Chấm company fit và person fit riêng, ghi lý do, nguồn, độ tin cậy và hành động tiếp theo.
  5. Tạo Google Sheets, xếp A/B/C và soạn email phá băng cho Top 10 trong Gmail Drafts.
Prompt chạy thử với SlimAI
Tìm lead B2B tiềm năng tại Hà Nội cho khóa học AI Agent của SlimAI, cập nhật Google Sheet và soạn email tiếp cận theo brand voice.

Nếu không xác minh được email hoặc vai trò, Agent phải ghi chưa đủ căn cứ. Không bịa địa chỉ liên hệ để đủ số lượng.

CHƯƠNG 4

Kiểm tra Google Sheets và Gmail Drafts

Kết quả chỉ được coi là sẵn sàng khi bạn nhìn thấy vì sao lead được ưu tiên, bằng chứng ở đâu và bước tiếp theo là gì.

Google SheetsA → CĐiểm, lý do, nguồn, độ tin cậy, next action
Gmail DraftsTop 10Email phá băng và lịch follow-up để duyệt
  1. Kiểm tra mỗi tuyên bố quan trọng có link nguồn và ngày kiểm tra.
  2. So sánh điểm công ty và điểm người liên hệ; không gộp thành một điểm mơ hồ.
  3. Mở từng email Top 10, kiểm tra người nhận, dữ kiện cá nhân hóa, brand voice và CTA.
  4. Chỉ duyệt gửi cho từng email cụ thể sau khi kiểm tra. Dừng follow-up khi bị từ chối, email lỗi, sai người hoặc có yêu cầu dừng.
MINH HỌA KẾT QUẢKhông phải dữ liệu thật
A
Công ty minh họa 01Company fit 88 · Person fit 84 · Nguồn đã kiểm tra
Soạn nháp
B
Công ty minh họa 02Company fit 76 · Chưa xác minh đúng người
Cần kiểm tra
TÓM TẮT

Nhìn lại toàn bộ

1Chốt brief
2Tìm công ty
3Tìm đúng người
4Chấm điểm
5Sheet + Drafts

Đầu ra cuối: một Google Sheet có thể kiểm tra và Top 10 email nằm trong Gmail Drafts. Quyền gửi vẫn thuộc về người dùng.

ZaloNhóm Zalo hỗ trợ